Микрофинансовые организации значительно нарастили продажу долгов коллекторам. За апрель—июнь они уступили 43 млрд займов, и это в 1,5 раза больше, чем в предыдущем квартале, и на треть больше, чем в прошлом году. Сумма также оказалась максимальной за два года, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия». При этом передавать начинают задолженность на более ранних стадиях просрочки, а дисконт при продаже достигает уже 80%, что говорит об ухудшении качества ссуд. Это оборачивается сложностями для самих заемщиков: коллекторы обычно активнее взыскивают долги, а договариваться о реструктуризации с ними придется самостоятельно. Почему МФО отдают долги за бесценок и что делать тем, кто уже в просрочке, — в материале «Известий».

Во II квартале МФО продали коллекторам долгов на 43 млрд рублей, следует из данных ЦБ. Показатель подскочил на 52% по сравнению с январем—мартом и на 32% к аналогичному периоду прошлого года, причем участники рынка начали избавляться от задолженности на более ранней стадии просрочки или даже до ее наступления, говорится в материалах Банка России.

Передача долгов профессиональным взыскателям становится для микрофинансовых организаций всё более значимым инструментом управления проблемными активами, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Вместо длительного самостоятельного взыскания МФО получают возможность быстрее вернуть хотя бы часть средств и освободить ресурсы для работы с действующим портфелем.

Главной причиной увеличения продаж стало ухудшение качества займов, считает международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Доля задолженности с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 29 до 35%, следует из данных ЦБ. Именно это заставляет МФО быстрее избавляться от проблемных активов, уверена эксперт.

Ситуацию усугубляют высокие ставки, добавил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов. По его словам, сочетание дорогого кредитования и неоднородной динамики доходов населения приводит к тому, что всё больше людей не справляются с обязательствами.

Дополнительным фактором стали ограничения на выдачу новых займов наиболее закредитованным клиентам, считает эксперт. Они должны предотвращать сценарий, когда человек набирает слишком много долгов, а потом не может их погасить. Но в результате это не дает заемщикам возможности рефинансировать накопившиеся кредиты. Формально это считается оформлением новой ссуды, поэтому банк всё равно должен рассчитывать долговую нагрузку. При высоком показателе клиента ждет отказ, даже если он просто пытается уменьшить ставку по своему кредиту после снижения ключевой.

На экономику МФО также влияют изменения регулирования, отметила начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова. С апреля максимальная переплата по микрозаймам снизилась со 130 до 100%, а с июля изменились подходы к дополнительным услугам и подтверждению доходов. Одновременно обслуживание просрочки становится дороже из-за требований к формированию резервов, добавила эксперт.

При этом рост цессии — это не исключительно российская особенность или чрезвычайная мера, сообщили «Известиям» в СРО «МиР». Продажа просроченной задолженности — стандартный этап работы с проблемным активом на финансовом рынке. Для МФО взыскание — это не профильная деятельность, поэтому после самостоятельной работы с клиентом задолженность может передаваться на агентское взыскание, а затем продаваться профессиональному коллекторскому агентству.

На структуру просрочки влияет и переход МФО в сегмент длинных займов, считают в СРО «МиР». Из-за законодательных ограничений компании стали активнее развивать такие продукты вместо коротких.

У длинного займа больше срок, в течение которого финансовое положение клиента способно измениться: он может потерять часть дохода, столкнуться с новыми расходами или другими обстоятельствами, мешающими платить по графику. Поэтому прежние модели оценки заемщиков, рассчитанные преимущественно на короткий срок кредитования, не всегда подходят для новых продуктов. Рынку требуется время, чтобы адаптировать скоринг к этим рискам. В организации ожидают, что в течение двух-трех кварталов МФО лучше настроят модели оценки, и доля просрочки стабилизируется.

При этом размер дисконта сильно зависит от качества конкретного портфеля. Более свежая досудебная задолженность стоит заметно дороже старых долгов, уже дошедших до суда: у первой выше вероятность взыскания и ниже будущие расходы покупателя. Поэтому досудебные портфели со сроком просрочки до 180 дней могут стоить примерно втрое дороже аналогичных долгов на судебной стадии, сообщили «Известиям» в СРО «НАПКА».

Сейчас около 89% продаваемой задолженности находится именно на досудебной стадии. Это означает, что большая часть выставляемых на рынок портфелей относится к более качественной части проблемных долгов. Но даже такие портфели продаются с большим дисконтом из-за возможных рисков.

При этом, по мнению руководителя коллекторского агентства ЮСВ (финтех-холдинг Finbridge) Александра Ермолаева, сейчас рынок как раз вернулся к более характерному для классического микрофинансирования уровню дисконта.

Для должника главное последствие цессии — смена стороны, которой он должен выплачивать задолженность. Сам по себе переход права требования не меняет условия первоначального договора, отметил Владимир Чернов. Новый кредитор не может самостоятельно повысить ставку, добавить комиссию или увеличить сумму обязательств.

Тем не менее продажа займа может означать переход долга к более активной стадии взыскания. Коллекторские агентства специализируются на такой работе и располагают большим количеством ресурсов для нее, подчеркнула Софья Лукинова.

Однако права заемщика при передаче долга защищены. Профессиональные коллекторы обязаны соблюдать требования закона № 230-ФЗ, который ограничивает способы и частоту взаимодействия с должником, объяснила Мария Ермилова. Например, личные встречи допускаются не чаще одного раза в неделю, а телефонные переговоры — не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Закон также запрещает взыскателям угрожать должнику и его родственникам, применять физическое или психологическое давление, вводить его в заблуждение относительно размера задолженности, последствий неисполнения обязательств или его статуса.

При нарушениях эксперт рекомендует сохранять документы, сообщения и записи разговоров и обращаться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), ЦБ или правоохранительные органы.

С другой стороны, коллекторское агентство может согласиться на рассрочку, изменение графика платежей или списание части задолженности, пояснила CEO Cyberbird Fintech Group Екатерина Казак. Однако автоматически предоставлять такие льготы оно не обязано. В отличие от банка или МФО, которые сами зачастую предлагают заемщику план реструктуризации или другие варианты мирного урегулирования, коллектор обычно идет на это только после просьбы самого должника.

Человеку стоит помнить, что у коллектора есть стимул договариваться, причем приобретенный со скидкой портфель позволяет экономически оправдать реструктуризацию или частичное списание, отметила Софья Лукинова.

Поэтому первым делом после продажи долга заемщику стоит убедиться, что право требования действительно перешло новому кредитору, проверить коллекторское агентство в реестре ФССП и запросить расчет задолженности с учетом уже внесенных платежей, советует Владимир Чернов. После этого можно предложить график, который соответствует реальным финансовым возможностям. При этом брать новый дорогой микрозаем для погашения старого долга эксперт не рекомендует.

В НАПКА ожидают дальнейшего роста рынка цессии: по предварительной оценке организации, объем закрытых сделок в этом году может превысить 100 млрд рублей. Для МФО это означает дальнейшее развитие продаж как инструмента управления проблемными активами, а для коллекторов — рост объема портфелей для взыскания.

Заемщику стоит помнить, что откладывать решение проблемы после получения уведомления о цессии не стоит. Чем раньше человек проверит новый долг, оценит свои возможности и договорится о посильном графике, тем больше у него возможностей решить вопрос без перехода к судебному взысканию.